独家|罗斯柴尔德家族参投一家PE基金

2020-07-11 08:06:57 投诉/举报

今天,中国PE圈迎来一注新鲜血液。

投资界(ID:pedaily2012)获悉,南风资源有限公司 (“南风资源”)– 一家放眼于全球专注跨境收购的私募股权公司,今天正式宣布南风基金一期首轮召募了跨越 5 亿美元的资金,目的规模为 10 亿美元。

南风资源由中国并购圈领军人物俞丽萍建立。首期基金主要出资人包罗主权财富基金、着名金融机构、实业企业和欧洲著名家族基金等。而投资界独家领会到,南风资源背后另有一个罕有的身影,它就是欧洲甚至天下久负盛名的金融家族 — 罗斯柴尔德家族及其控制的Rothschild & Co (“罗斯柴尔德团体”)

南风资源首创合伙人及董事长俞丽萍

实在俞丽萍与罗斯柴尔德团体渊源颇深。此前,俞丽萍曾担任罗斯柴尔德全球财政顾问营业的大中华区主席16年,时代乐成缔造了吉祥汽车收购沃尔沃汽车、中国化工收购倍耐力轮胎,东风汽车对标致雪铁龙 PSA 的投资以及建投投资对法国 SGD 医药玻璃公司的收购等数十笔经典案例。

“我在罗斯柴尔德公司事情了多年,也很喜悦能够和他们在南风资源的平台上继续互助。”南风资源首创合伙人及董事长俞丽萍示意,提议建立南风资源是自己16年跨境并购生涯的一个延续

首期募资超5亿美元

LP阵容豪华,罗斯柴尔德团体出资

历时一年多,南风资源终于官宣。

投资界独家获悉,自2018年起俞丽萍就已经思量转型,并从2018年4月正式担任罗斯柴尔德团体大中华区非执行主席,真正意义上最先设计提议设立新基金。

虽然受到全球疫情和国际经济环境等宏观因素的影响,但南风资源依然顺利完成了基金首轮关账。2020年6月30日,南风资源正式宣布,南风基金一期(“南风基金”)首轮召募了跨越 5 亿美元的资金,主要投资人包罗主权财富基金,着名金融机构,实业企业和欧洲著名家族基金等。

投资界独家获悉,此次罗斯柴尔德团体既做GP,也做LP。南风资源由俞丽萍控股,罗斯柴尔德团体通过其投资营业板块持有少数股权,同时也是南风基金一期的出资人之一,但南风资源治理团队完全自力,南风基金也是一家完全自力运营的国际化基金

而在投资领域上,南风资源的焦点投资板块定位于工业制造、消费和医疗康健领域,投资计谋主要针对欧洲企业,特别是希望受益于中国市场的未来增进潜力,或涉及介入中国跨境并购买卖的企业。南风资源也可以与其他有附加值的财政或战略投资机构互助,以天真的方式举行少数和多数股权投资。

现在,南风资源在上海,香港和伦敦设有办事处,团队已经到位。南风资源目的单笔股权投资额在 5,000 万至 2 亿美元之间,并可以与基金投资人团结完成更大的单笔投资额。

投资界领会到,南风资源团队已经最先筛选项目。而位列LP阵营之一的罗斯柴尔德团体在市场上积累的优越声誉,成为南风资源的一大优势。不少欧洲公司在面临外部投资者的时刻,对于罗斯柴尔德家族介入提议的这支基金,更容易接受。

对于首期基金的乐成召募,俞丽萍示意,“我们非常感谢中外投资人对南风基金的支持,特别是在这段特殊时期里支持南风基金扬帆启航,这也体现了投资人对跨境投资,尤其是对中欧跨境商业机会的信心,以及投资人认可南风基金有能力辅助有价值的外洋公司进入中国市场并在营收、人才资源和技术创新上实现价值提升。”

中国并购领军人物

缔造了吉祥收购沃尔沃的传奇

作为南风资源首创人,俞丽萍是中国跨境并购界的领军人物。

俞丽萍结业于中国金融财经人才的摇篮——上海财经大学,曾担任新加坡大华银行中国区副行长,厥后出任法国巴黎百富勤执行董事及上海首席代表。2004年,俞丽萍正式加入罗斯柴尔德团体,开启了长达16年的投行生涯。

在罗斯柴尔德团体,俞丽萍担任了全球投资银行营业在大中华区的主席。细数十多年来俞丽萍在罗斯柴尔德团体内完成的项目,数目跨越40个,包罗物美团体收购麦德龙中国、中国化工收购倍耐力轮胎、东风汽车对标致雪铁龙PSA的投资以及建投投资对法国SGD医药玻璃公司的收购等经典案例,甚至阿里巴巴2012年香港退市赴美IPO的背后,都有俞丽萍的身影。

其中,最让外界津津乐道的,是俞丽萍操刀了吉祥18亿美元收购沃尔沃一案

2010年3月,吉祥控股团体与福特汽车正式签署股权收购协议,完成了对福特汽车公司旗下沃尔沃轿车公司的100%股权收购以及相关资产,吉祥也就此成为中国汽车行业第一家跨国公司。

一个名不见经传的中国民营车企,收购了拥有80多年历史的欧洲豪华品牌,这是资源市场上典型的“蛇吞象”案例,也是迄今为止中国商业史上最乐成的外洋并购案例,堪称一例中国里程碑式的跨境并购买卖。

那时,吉祥的市值只有3亿美元左右,沃尔沃虽在亏损但企业价值有18亿美元,因此这场合并在十年前不被看好,甚至坊间用“中国的一个穷小子娶了一个欧洲贵族的女儿”等言论来唱衰。但在吉祥收购后的第一年沃尔沃汽车就扭亏为盈,在中国也频频缔造销售佳绩,价值有显著的提升。

“这是我做过的最庞大的一个项目,也是最艰辛的一个项目。但这也是中国企业在境外并购史上,第一个对照震撼人心的,一个对照有里程碑意义的项目。”俞丽萍曾在媒体采访中如是说。

难题泉源于两者之间的企业差值需要所有通过融资来完成,光这一环节就耗时一年之久。再是说服罗斯柴尔德团体接受这个本质上是“老鼠吞象”的项目,并发动全球资源买通枢纽,甚至时任罗斯柴尔德团体董事长的大卫男爵亲自出头来力挺这个项目。

回首多年的跨境并购生涯,俞丽萍曾分享过自己的履历。她曾示意,并购后的整合远远比收购自己主要,项目是否乐成,不光是以交割完成为界说,还需要往后看三年,是否能实现收购初期所定的战略与整合设计,使目的企业各项数据和业绩获得提升和改善,才是真正意义上的乐成。

欧洲家族投资一家中国PE

俞丽萍最先新征程

回首已往16年,俞丽萍是罗斯柴尔德团体内唯一进入团体执行委员会的亚裔及女性成员,见证亦介入了许多值得载入史册的全球性金融事宜,这些都是凡人难以积累的名贵履历。

罗斯柴尔德家族起源于欧洲,拥有两百多年的历史。时至今日,罗斯柴尔德团体依然是个家族控制的财团,专注于他们最善于的财政顾问和投资营业,是天下最大的家族控股金融团体之一。

长久以来,罗斯柴尔德团体一直坚持着两条谋划理念:一是,不做自己不熟悉的行业;二是,不做跨越自己风险管控制能力的事情。在罗斯柴尔德团体事情16年,这些理念也深刻地影响着俞丽萍的投资气概。

不熟不做,南风资源专注的三个行业:工业制造、医疗、消费,正是已往俞丽萍做得最轻车熟路的行业,拥有最成熟的团队的设置。

而超出风险能力的事情,宁肯不做。今年以来,海内PE圈流传着一种声音——Buyout(控股型收购)兴起。投资界领会到,南风资源会接纳跟战略或财政投资人互助的计谋,各自施展互补优势,南风资源提供优势资源设置。

这一次,罗斯柴尔德团体罕有地投资了一家中国PE,既是对俞丽萍和其团队充实的信托,也是看好中国与欧洲企业跨境互助的远景。

对此,罗斯柴尔德团体全球执行合伙人兼投资营业执行主席马克奥利维洛朗(Marc-Oliver Laurent)示意:“我很喜悦可以和南风资源互助,旨在协助欧洲企业在中国市场释放增进扩张潜力。罗斯柴尔德团体已经在欧洲和美国乐成建立了投资营业,我信赖这些投资营业将和南风资源发生伟大的协同效应。”

现在,伴随着南风资源建立,俞丽萍又踏上了一段新征程。

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